仕立て屋の娘ココは魔法に憧れている。ある日、ココは仕立て屋を訪れた魔法使いのキーフリーが魔法を使用するところを見る。それでココは魔法とはペンで描くものだと知り、自分でも描いてみる。だが、その魔法は彼女の母を石にしてしまう。母を失ったココはキーフリーの弟子となり、アガット、リチェ、テティアたちと新しい生活を始める。
ココに新しいペンを買うため、キーフリーはココ、アガット、リチェ、テティアを街へ連れていく。街を走っていると、ココ、アガット、リチェ、テティアは敵対勢力によって不思議な空間に転移させられる。そこにいたドラゴンをココたちは怖がる。ココたちはこの空間から脱出しようとするが、なかなかうまくいかない。そのようなとき、テティアが魔法でドラゴンに布団を作るというアイデアを思いつく。そのアイデアを使って、ココたちは脱出する。
その後、病気の治療のために、ココは再び街を訪れる。タータはココを治療しようとするが、目の障害のため薬が見分けられない。そのようなタータをココは薬の原料の形を復元する魔法で助ける。ココの病気は治り、2人は仲を深める。
一方、アガット、リチェたちは試験を受ける。試験中、アガットたちは敵対勢力に襲われる。アガットたちは逃げるが、試験参加者の1人が敵対勢力によって狼に変身させられてしまう。アガットはその子を助けようとする。
In a world where only witches can cast magic, they must avoid being seen by ordinary people while casting. While Coco does her chores, she daydreams of becoming a witch. When a young witch named Qifrey visits her village, Coco uncovers the "absolute secret," becomes Qifrey’s apprentice, and begins her studies. This is the story of children who encounter despair, yet reach out toward hope.
