ウェスタリスとオスタニアの冷戦に関わった最も偉大なスパイであるトワイライトは、控えめな精神科医で家族思いのロイド・フォージャーとして任務を続けている。娘のアーニャに頼まれてアニメを見ることに慣れ、食料品の買い出しなどを妻に頼んで頼むことで、妻に頼ることを学んでいる。ヨルは機嫌が悪いようだ。ロイドは何としても家族を守らなければならないので、ヨルを元気づけようと完璧なデートを計画する。後半のストーリーでは、ヨルは市役所の仕事を装って、グレチャー家の生存者であるオルカとその子供を豪華客船で国外に護送する任務を負い、アーニャは幸運な抽選で客船旅行に当選する。しかし、偶然にもその船はヨルが任務で乗る船と同じものだった。
Лойд Форджер — самый крутой шпион Весталиса, на плечи которого возложена важнейшая миссия, от успеха которой зависит хрупкий мир с соседней Останией. Провал же означает войну двух государств. Для выполнения задания необходимо понять намерения Донована Десмонда — крупного политика Остании, который практически не появляется на публике. Исключение он делает для элитной академии «Эдем», где учатся его дети. Логичным решением проблемы оказывается создание фальшивой семьи Форджеров с поддельной женой Йор и подложной дочерью Аней, которая отправится учиться в «Эдем».Кажется, со временем Лойд начал проникаться чувствами к своим ненастоящим родным. Сможет ли семья, созданная исключительно для выполнения миссии, стать настоящей для трёх одиноких людей? И как эта привязанность скажется на успехе всей операции? Ведь враг не дремлет, и для победы нужно быть готовым пожертвовать всем.
Twilight, the greatest spy involved in the cold war between Westalis and Ostania, is continuing his mission as Loid Forger, an unassuming psychiatrist and family man. He's gotten used to watching cartoons when his daughter Anya asks, and he's learning to depend on his wife by asking her to do things like pick up the groceries. Yor seems to be in a terrible mood. Loid must preserve his family at all costs, so he plans a perfect date day in attempt to cheer Yor up. In the later arc, Yor is assigned to escort Olka, a survivor of the Gretcher family, and her child out of the country under the guise of city hall business on a luxury cruise ship, while Anya wins a trip on a cruise ship in a lucky draw. However, the ship is, coincidentally, the same one Yor is on for her mission.