昭和40年代初頭、故郷の長崎でバイオリンの天才少年と期待された佐野雅志は、本格的にバイオリンを学ぶため中学から単身上京、一人で下宿生活をしていた。しかし音楽高校受験に失敗してしまい、普通高校に入ったことで、バイオリニストとしての自分の才能に疑問を持ち始める。
高校二年になった雅志は個人レッスンの教師についてバイオリンを続けるが、やがて同級生の樫山や菊田らと組んだバンド活動に熱中しはじめ、学費を出してくれる両親に申し訳なく思う。ある日仲間たちとバンドコンテストに出場した彼は、後にフォークデュオ「グレープ」を組むことになる古田政美と運命的な出会いを果たす。
折からの70年安保の騒ぎに巻き込まれ、様々な出会いや挫折を繰り返すなか、大学生になった雅志は、バンドを続ける樫山や古田の姿を見て自分も音楽への夢を諦めきれないことに気づく。
В 1965 году из Нагасаки в Токио переехал одаренный скрипач Сано Масаси. Жизнь в столице оказалась не так проста, как казалось в самом начале. Но молодой человек не опустил руки и продолжал отдавать всего себя музыке.
Masashi (Masaki Suda) went to Tokyo alone in his junior high days as the violin prodigy. He is now in the 2nd grade of high school. He spends his days practising the violin, dreaming of becoming a great violinist one day. However, he begins to doubt his dream when he realizes that he may not be as talented as he has thought. Meanwhile, Masashi cannot focus on the violin, as his classmates invited him to start a band, join the Rakugo clubs, or even invited him to take part in Student Activism.He is not sure what he really wants to in his future.
